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  INHALT

1. Altersvorsorge mit Investmentfonds- die renditestärkste Form der Vorsorge
2. Fondssparplan: Als Millionär in Rente!
3. Einmalanlage - Der Klassiker der Fondsanlage
4. Entnahmeplan (fondsgebundener Auszahlplan) - Die renditestärkere Alternative zur privaten Rente und Lebensversicherung!
             Rente mit Entnahmeplan
             Merkmale Entnahmeplan
             Beispiel: - Templeton Growth Fund
             Vergleich mit Kapitallebensversicherungen
             Beurteilung/Tipps
             Unser Angebot: - Wir haben getestet
             Kontakt und Info-Anforderung



4. Entnahmeplan (fondsgebundener Auszahlplan) - Die Alternative zur privaten Rente und Lebensversicherung!

  In Rente mit Entnahmeplan

Ein Aufbau einer zusätzlichen Altersvorsorge mit Investmentfonds kann so aussehen:
  • Sparen eines geringen monatlichen Betrages (z.B. 300 DM) während der Arbeitszeit
  • Der Entnahmeplan sieht dann die Auszahlung fester Beträge (s.u.) aus dem angesparten Kapital vor. Die Beträge können Sie selber bestimmen und jederzeit entsprechend Ihrer jeweiligen Situation verändern.



  Wesentliche Merkmale:
  • Einmalige Einzahlung eines festen Betrages, z.B. 25.000 € (50.000 DM) beim Templeton Growth Fund
  • Auszahlung eines ehemaligen Fondssparplans
  • Wahlmöglichkeiten: Entnahmeplan mit Kapitalverzehr, d.h. das Kapital wird in monatlichen Raten inkl. Rendite ausgezahlt Entnahmeplan ohne Kapitalverzehr, d.h. es werden nur Zinsen und Kursgewinne ausgezahlt
  • Hohe Flexibilität, da Auszahlungszeitraum und Auszahlungshöhe jederzeit geändert werden können
  • Einzahlungen sind weiterhin möglich

 Beispiel:

Einmalige Anlage von DM 150.000 in den Templeton Growth Fund, monatliche Entnahmen in Höhe von DM 1.000 (=8% p.a.) in den letzten 20 Jahren.




 Vergleich Entnahmeplan mit Fondsgebundener Lebensversicherung

Entnahmeplan Fondsgebundene Lebensversicherung
Vererbung des Kapitals möglich Bei Verrentung keine Vererbung möglich
Kein Hinterbliebenenschutz Hinterbliebenenschutz
Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren + Todesfallschutz



 Beurteilung/Tipps:

  • Das Risiko der Fonds sollte gering sein, da es sich um eine Rentenzusatzabsicherung handelt
  • Eignet sich für Anleger, die eine Erbschaft hinterlassen möchten
  • Überprüfung des Wertes Ihrer Fondsanteile sowie der regelmäßigen Entnahmen mindestens einmal im Jahr und aufgrund dessen entscheiden, ob die Entnahmen zu erhöhen oder zu verringern sind.


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Zögern Sie nicht uns anzurufen, wir beraten Sie gerne persönlich bzgl. Ihrer Vorsorgevorkehrungen unter
Tel. 0221/ 57096-0.



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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf sorgfältig ausgewählten Dokumenten und Quellen, die wir als verlässlich erachten. Wir übernehmen keine Gewähr für deren Korrektheit oder Vollständigkeit, und nichts in diesem Bericht kann als Darstellung einer solchen Gewähr ausgelegt werden. Die durch InveXtra bereitgestellten Informationen, Finanzdaten und Empfehlungen stellen weder ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Finanzinstrumenten, noch ein Angebot zum Verkauf von Investmentfonds, noch ein Angebot von Finanzdienstleistungen dar. InveXtra lehnt jede Haftung für jegliche Verwendung dieser Informationen oder für jegliche sich daraus ergebenden Konsequenzen ab. Jegliche Form des Nachdrucks, der Kopie, der Vervielfältigung oder der Übermittlung von Teilen oder der Gesamtheit der von InveXtra gebotenen Informationen, Finanzdaten oder Empfehlungen ist strengstens untersagt.


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